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前8月消費科技類QDII漲勢強勁 匯添富富國華夏基金領漲

2020-09-08 11:00:59 來源:亞匯網 作者:若雨 打印 字號:  

   9月8日進入下半年以來,隨著復工復產的進行及全球流動性寬松,美歐經濟受到一定的提振,部分QDII基金年內業績也繼續上揚。根據同花順iFinD數據顯示,剔除今年內新成立基金與凈值異;鸷,在全市場有可比業績的266只(各類份額分開計算)QDII基金中,有172只基金取得正收益,占比約65%,其中34只基金漲幅超過40%。

   根據中國經濟網記者統計,前8月QDII基金漲幅榜前三名全部被匯添富基金旗下產品奪得,這3只基金為匯添富全球消費混合美元現匯、匯添富全球消費混合人民幣A、匯添富全球消費混合人民幣C,其漲幅分別為76.54%、73.62%、72.42%。

   上述3只基金目前均由基金經理鄭慧蓮掌舵,因此重倉股也大同小異。以奪冠的匯添富全球消費混合美元現匯為例,該基金在今年前兩個季度的持股側重方面有所調整,一季度其前十大重倉股分別為騰訊控股、亞馬遜、永升生活服務、阿里巴巴、美團點評-W、嗶哩嗶哩、貴州茅臺、中通快遞、跟誰學、耐克;二季度則調整為中國中免、美團點評-W、天立教育、騰訊控股、貴州茅臺、亞馬遜、永升生活服務、阿里巴巴、跟誰學、嗶哩嗶哩。

   鄭慧蓮在基金中報中表示,其在一季度末美股恐慌性下跌時,著重增配美股,取得了較好的效果。二季度,全球股市恢復正常后,恢復到了A股、港股、美股之間的均衡配置!

   個股選擇方面,鄭慧蓮稱,我們堅持初心,希望挖掘出全球各個消費品子行業中的最優秀的公司(這些細分子行業包括免稅、本地生活服務、電商、教育、品牌消費品、醫藥、物業服務等景氣度上行的行業),做中長期的布局,從而為投資者提供持續的、穩健的投資回報。我們積極擁抱新變化,比如重點布局了“在線化”的賽道,包括電商、本地生活O2O服務、在線教育、在線娛樂等。此外,我們也重點了關注一些新公司,主要是三大市場中的IPO公司,其中不乏賽道和質地兼優良的公司。

   除匯添富基金旗下3只產品以外,富國基金旗下的富國藍籌精選股票前8月收益率也超過70%。該基金成立于2019年8月2日,在成立一年多的時間內為投資者賺取了高額收益,截至8月31日,其累計單位凈值已實現翻倍,為2.0214元。

   值得關注的是,富國藍籌精選股票雖名稱中含有“藍籌”二字,但觀察其在今年二季度的重倉股便可發現,該基金的持股多集中在互聯網、生物醫藥等成長型行業,前十大重倉股分別為騰訊控股、新東方、春立醫療、康希諾生物、信達生物、阿里巴巴、中匯集團、海吉亞醫療、中海物業、中國飛鶴。

   此外,前8月共有7只QDII基金漲幅介于60%至70%之間,分別是南方香港成長、廣發全球精選股票美元、華夏移動互聯混合(美元現鈔)、華夏移動互聯混合(美元現匯)、廣發全球精選股票人民幣、華夏移動互聯混合(人民幣)、華夏新時代混合,華夏基金旗下產品占據4席。

   華夏移動互聯混合(美元現鈔)、華夏移動互聯混合(美元現匯)、華夏移動互聯混合(人民幣)都由基金經理劉平管理,這3只基金在今年上半年的操作也大同小異,據劉平在中報中表示,一季度高倉位開局,隨著疫情蔓延導致經濟增速受到影響,組合降低了倉位并適當調整了持倉結構;二季度進行了加倉并一直高位運作,考慮到疫情對工作、生活方式會產生一些中長期的影響,結合行業的景氣度,繼續加大了在云計算、互聯網等方向上的配置,核心持倉向細分行業龍頭個股集中。

   劉平稱,其認為下半年A股市場的機會將更加聚焦在業績的確定性上,尤其是中長期增長穩定的成長股上,同時隨著國內外經濟復蘇持續,也有可能給順經濟周期的板塊帶來一波估值修復的機會。在這兩類投資機會上的配置上,我們以第一類的成長股為主,集中在云計算、新能源車、消費電子、軍工科技等行業上,并將適當把握周期復蘇的機會。

   至于境外市場方面,其表示,美股會隨著公司季報低于預期有一波調整,產業趨勢景氣向上的行業會在調整后重拾升勢,我們也將聚焦挖掘個股阿爾法。港股正在發生著重要的變化,中概股紛紛回歸H股,比如網易、京東,有很多優質的新經濟企業都有意在港股IPO,比如螞蟻金服、滴滴等,港股市場的結構將從地產、金融為主的傳統經濟主導中逐漸增加新經濟的權重貢獻,優質新經濟公司的上市將為我們提供更多投資標的。

   華夏新時代混合則由基金經理常亞橋管理,從二季度的重倉股來看,該基金主要持有騰訊控股、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、永升生活服務、中興通訊、京東、頤海國際、拼多多、華潤啤酒、好未來,集中在電商、游戲、物業、教育等行業。

   虧損基金中,排在前8月QDII基金跌幅榜前十名的全部為大宗商品及原油、油氣類基金,其中7只基金跌幅超過50%,最高跌幅為58.28%。對此,一些市場人士認為,大宗商品即將進入中期調整,對此觀點業內專家仍有爭議,但短期陷入瓶頸期可能已成定局。

   東證期貨原油高級分析師安紫薇在研究報告中指出,OPEC+自8月起減產規模由970萬桶/天放寬至770萬桶/天,盡管OPEC整體執行率仍然維持在較高水平,但“補償”減產的問題仍然沒能充分兌現。伊拉克8月原油產量降至372萬桶/天,低于協議約定的380萬桶/天的產量上限,但若考慮此前承諾的40萬桶/天的補償減產,產量仍然遠高于這一水平,尼日利亞產量仍然高于協議上限。

   安紫薇稱,OPEC+減產進入第二階段,市場關注的重點將從整體的執行情況轉向補償減產的落實情況,若補償減產僅停留在口頭,即便OPEC+整體減產執行率維持高位,對油價而言仍將是偏利空的影響。從8月的情況來看,伊拉克、尼日利亞等國雖有改善,但完全落實補償減產的難度仍然很大,且未來市場對減產執行預期將下降,減產對于供應端的利好支撐減弱。

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關鍵詞: 人民幣 美元 港股 IPO 持倉


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