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基金公司近期開始密集調研上市公司 搶回上半年因為疫情而被耽誤的時間

2020-09-04 10:36:42 來源:亞匯網 作者:若雨 打印 字號:  

   近期,一則“樂歌股份董事長怒懟平安基金經理”的消息在投資圈火速傳播,甚至因此上微博熱搜,引起廣泛爭論。此事逐漸平息,但背后的調研江湖仍然在運轉,隨著A股市場的搶眼表現和向上走好的行情,機構對上市公司調研的熱情持續升溫,投資機構希望找到“牛股”,上市公司希望被看做“牛股”,不管是機構還是個人投資者,調研的目的,都希望能挖掘到更多優秀公司額價值,搶回上半年因疫情耽誤只能線上調研的時間。

   隨著疫情緩解以及上市公司半年報披露完畢,基金公司近期開始密集調研上市公司。中國證券報記者采訪了解到,基金公司正在通過密集調研,搶回上半年因為疫情而被耽誤的時間。多位基金經理表示,雖然疫情期間有線上調研等創新方式,但線下調研的重啟,讓機構對自己所關注的投資機會有更立體、更豐富的認知。

   基金公司調研忙

   數據統計顯示,8月1日至9月3日期間,海鷗住工、珠江啤酒、一心堂、中電興發、瀾起科技、信維通信等股票是機構密集調研的對象。

   具體來看,在此期間,海鷗住工共有25次機構調研。在8月底之前,公司調研以視頻會議為主,近日公司則迎來了機構線下調研。珠江啤酒在此期間共接受了10次機構調研,主要是視頻會議和機構電話調研。

   以海鷗住工為例,自8月1日以來,前來調研上市公司的公募基金公司就多達69家。公司9月1日的調研活動,吸引了國泰基金、諾安基金、中融基金、國金基金、招商基金等公募基金。

   在公募基金公司之中,嘉實基金、富國基金、交銀施羅德基金、中銀基金、廣發基金8月1日以來調研總次數最多,均超過100次。公募基金調研關注最多的個股有歌爾股份、宏發股份、兆易創新、洽洽食品、立訊精密等。

   線下調研不可少

   華南某基金公司基金經理表示,疫情期間,線下調研受到嚴重影響,對公司的調研只能通過電話或者騰訊會議等軟件在線上進行!熬上調研大多是上市公司董秘接待的,與之前實地調研能見到董事長、總經理或分管具體業務的高管相比,線上調研的效果確實會打折扣!彼硎,線上調研效率更高,大家就關鍵問題快速交流,直指核心。在疫情得到有效控制,線下調研逐漸恢復后,他和公司其他基金經理線下調研的頻率與往年相比還是少了很多!耙咔樵谝欢ǔ潭壬细淖兞宋覀兊墓ぷ髂J!

   另一位基金經理介紹,他十分注重實地調研,一年有接近三分之一的時間在外調研。但他表示,疫情緩解后,他實地調研的頻率與往年相比也有所減少,自己在某種程度上習慣了線上調研。與線上調研相比,這位基金經理更傾向于線下調研。一方面是因為可以實地考察公司情況,另一方面是線下交流更充分!熬上交流過程中公司管理層或多或少有些謹慎,面對面的交談大家聊得更深入、更全面,類似于點評同行等敏感話題,公司管理層也只有在面對面時才會談起!

   他還表示,在選擇線上調研或線下調研時,他會根據具體情況而定。如果是重要公司或者重點關注的公司,會選擇實地去公司調研;如果公司接待調研的是董事長、總經理或分管具體業務的高管,他也傾向于與對方進行面對面的交談。

   上海一家基金公司的基金經理明確表示,喜歡線下調研的模式!耙咔樽屛覀兣c公司拉開了距離,很多事情的判斷不能只憑線上一面之詞。對于重點關注的公司,特別是重倉股,線下的實地調研很有必要!

   尋覓市場機會

   基金公司對上市公司調研的目的是尋找市場機會。當前環境下,市場風格變化,基金公司也在謹慎修正自己的觀點。

   廣發基金宏觀策略部認為,下半年上市公司盈利增速跟隨宏觀經濟逐季修復,將是大概率事件,這也是權益市場下半年最重要的支撐。剛剛披露完畢的上市公司半年報顯示,A股上市公司盈利的確出現了較為明顯的修復,預計這一趨勢將延續。

   基于此,廣發基金宏觀策略部建議沿著兩個思路進行投資機會的挖掘。第一個思路是,在疫情受影響板塊中尋找二季度景氣修復力度比較大的細分行業,這類行業多集中于制造業和部分周期板塊。第二個思路是,在疫情受影響板塊中尋找核心盈利壁壘未被破壞的高ROE行業,這類細分行業多集中于可選消費和部分周期板塊,如機場、白色家電、白酒、水泥制造等板塊。

   金鷹基金首席經濟學家、研究部總經理楊剛表示,市場階段性的風格再平衡過程遠未結束。他建議,中期而言,一方面繼續趨向于均衡配置,另一方面則沿著經濟復蘇和行業景氣轉好的方向,堅持在更具有安全邊際的范圍內尋找投資品種。在具體行業配置上,汽車、地產產業鏈及偏中上游的有色、化工、機械、建材等周期性行業可以關注。

   對于基金公司密集調研的現象,多名賣方研究人士表示,大部分專業投資者或研究員不會講大量時間花費在實地調研上,時間成本比較高,目光長遠的分析師會減持自己獨立的判斷,絕少有扎堆行為。

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關鍵詞: 股市 A股 騰訊 投資 經濟


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