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貴州城投債“有喜”!茅臺前腳要買債,后腳150億買實控人資產

2020-09-16 21:18:31 來源:亞匯網 作者:秋荷 打印 字號:  

   從未發過債的貴州茅臺酒股份有限公司(下稱“茅臺”,600519.SH)母公司茅臺集團要發債了,不是自己“缺銀子”,而是為了收購實控人貴州省國資委所持貴州高速部分股權。

   9月16日上交所消息,茅臺集團擬發行150億元公司債,發行期限不超過7年期(含7年)。而前一日9月15日,茅臺宣布子公司將開展固收投資業務,被外界解讀要買貴州城投債。

   加上此前將5024萬股股份劃轉至貴州財政廳旗下公司,茅臺這一連串的動作,讓外界對貴州當地債務的化解充滿期待。

   01

   收購貴州高速股份、可買城投債

   募集書顯示,茅臺本次債券發行規模不超過150億元,扣除相關發行費用后,擬用于對貴州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

   茅臺上述收購事項已獲得貴州省政府批復,批復同意將貴州省國資委所持貴州高速部分股權(最終比例以2019年度審計報告確定)轉讓給茅臺持有,轉讓價款為150億元。

   據了解,貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業,截至2019年末,貴州高速建成高速公路通車里程達3848.61公里,占2019年末貴州全省高速公路通車里程約54.95%。

   截至今年6月底,貴州高速總資產4135.81億元,總負債2894.28元。2019年貴州高速實現總營收201.05億元,同比增長33.66億元;實現凈利潤2.26億元,同比減少2.37億元。

   這筆股權轉讓堪稱“匠心之作”。若收購完成,對貴州高速來說,會獲得新股東茅臺集團的信用背書,對未來發展有所助益。股權轉讓方貴州國資委則將獲得一筆巨大的股權轉讓款。

   募集書指出,對于茅臺集團,本次債券如能全部成功發行且假設全部用于對貴州高速的股權收購,以今年6月30日并表口徑為基準,茅臺的資產負債率將上升至19.54%,仍處于較低水平。另外,如果貴州高速業績企穩,那么茅臺集團也會獲得一定的投資收益。

   值得注意的是,9月15日晚間,上市公司茅臺發布《第三屆董事會2020年度第三次會議決議公告》,公告顯示,會議同意茅臺的控股子公司——茅臺財務公司開展固定收益類有價證券投資業務,投資總規模不超過其資本總額的70%。

   據天眼查信息,茅臺財務公司成立于2013年3月,注冊資本為25億元,所處行業為貨幣金融服務。股權結構方面,茅臺持股51%,貴州集團持股35%。

   公開信息顯示,茅臺集團設立茅臺財務公司對系統內資金統籌調度,并將現金流納入預算管理體系;同時作為茅臺集團金融服務的核心平臺,與茅臺集團及下屬子公司開展存款、貸款、貼現以及保函等業務提高資金使用效率,并在風險可控的前提下實現收益最大化。

   茅臺財務公司將開展固定收益類有價證券投資業務,這很符合茅臺集團對它的定位。

   進一步來看,固定收益類有價證券投資業務主要是指債券。消息一出,便有業內人士認為茅臺要買貴州城投債了,還表示這“對貴州地域重點城投是重大利好”、“賺錢背后體現了責任,體現了擔當”。

   當時有分析認為,將茅臺股份劃轉到政府的平臺公司,能夠幫助緩釋貴州隱性債務風險。

   在對外擔保方面,茅臺集團也很“仗義”。截至6月末,茅臺集團對外擔保余額為35億元,全部是對貴州烏江能源投資有限公司的擔保。

   肖竹青表示:“未來茅臺在金融方面的作為會更主動更頻繁,包括化解貴州相關政府平臺的債務風險。對于茅臺,從龍頭企業到金融控股龍頭企業,這也是一種機會,是它的責任,也是它的使命!

   如今,茅臺一連串的動作只是起點,未來或將對貴州當地債務化解起到更加重要的作用。

   9月16日,茅臺集團發債150億用于收購貴州高速,茅臺財務公司還將開展固收投資業務,你認為茅臺會要成為貴州“最強投資平臺”嗎?歡迎在文末留言。

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關鍵詞: 債券 投資 金融 分析


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